• 涉及歷史財務數據主要是公司內部整理,或聘請外部會計師等;

    整理融資需要的文件/材料

  • 好的融資顧問和投資機構一樣,看過很多行業很多企業,所以可以從更宏觀的角度來看待公司,協助對未來進行規劃。公司估值是個討價還價的過程,所以顧問只能協助,并不能決定,除非公司已經有明確的區間;

    探討公司發展策略,探討公司價值

  • 不同的投資機構投資不同的階段、行業,也有不同的風格,有了顧問機構的幫助,公司就不用病急亂投醫了。

    推薦合適的投資機構

  • 投資機構不一定愿意把他的顧慮都直接和公司講,但如果有融資顧問在中間,效果就不一樣了;

    與投資機構的溝通

  • 雖然法律條文是律師的事兒,但商務部分律師未必懂行。有的機構強于早期階段,有的強于后期階段。所以企業一定先看自己需要什么,通過融資顧問進行把關,有利于識別、規避風險;

    在一些關鍵合作條款上的把關

  • 這點其實是特別關鍵的,每個公司在融資時都會碰到不同的問題,一個問題沒解決好,可能就走不下去了。而有的問題是關鍵問題,有的問題并不是,所以融資顧問的執行能力特別重要,遇到問題時能夠提出解決方案,或者和各方共同協商解決方案,把事情往前推進;

    尋找問題的解決方案

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  • 服務內容

    1.完善企業商業計劃書,內容至少包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、市場需求、產品和技術、商業模式和營銷、企業策略規劃、公司組織和管理、財務分析和融資、風險及其控制、管理團隊等這幾個部分,全面、客觀地分析和展示融資企業的整體情況和成長潛力

    2.完善或調整融資企業的商業模式和策略規劃,使其具有操作性和現實性,符合股權投資公司的投資決策的準則;

    3.分析或發現融資企業的價值,提出一個最大可能的現實估值,有充分的根據來提出融資企業的盈利預測、資金需求和使用計劃,以及融資額所占融資企業的股份比例;

    4.定向推送給匹配的股權投資公司推薦融資企業和遞交商業計劃書,安排股權投資公司考察融資企業狀況,代表融資企業的利益協調這一考察及其談判過程;

    5.安排路演,邀請專業投資機構參加,對接專業投資機構,高效對接海量資源;

    6.就有關與股權投資機構溝通、談判的技巧向融資企業提供事先的咨詢和培訓,輔導融資企業接受股權投資公司的盡職調查。(通常在3個月以上);

    7.全面審核融資企業與股權投資公司簽訂的協議或合同,向融資企業提出專業意見,確保融資企業的利益;

    8.根據融資企業特點、需求和不同股權投資公司的背景和經驗,選擇最適合本融資企業的股權投資公司。

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